跳到主要內容

TFPA台灣理促會《ETF指數化投資研討會》線上報名系統

如果您在檢視或提交此表單時有問題，可以在線上填寫： 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dE9XVWp1dnBLR2JVTmNfVFNITHkzbUE6MA

《ETF指數化投資研討會》線上報名系統

研討如何透過指數化的投資方法，如ETF等指數化工具，實際運用在個人資產配置上 
主講/與談: 元大寶來專戶基金經理人林忠義協理。 知名部落客- 李柏鋒、CFP®CFA®麥道森、CFP®PJ Huang 時 間: 2014年7月5日星期六下午2:00~5:00 (1:30報到) 地 點: 文化大學大夏館B1國際會議廳 台北市建國南路2段231號 費 用: 一般大眾600元，TFPA台灣理促會會員400元 主辦單位: TFPA台灣理財規劃產業發展促進會(CFP®持證人組織) 協辦單位: 元大寶來投信。財子學堂。MoneyDj嘉實資訊 贊助單位: 成大財管 報名日期: 即日起至6月20日或額滿截止★請勿從不同管道重複報名 E-mail : taiwanfpa@gmail.com 繳費方式: 銀行匯款/ATM轉帳/網路轉帳 台新銀行(812)西門分行 戶名:台灣理財規劃產業發展促進會 帳號:2061-01-0000-3586 報名確認: 線上報名並繳費完成後，請附上繳費憑證回E-mail至本會， 之後收到 "完成報名回覆函或上課通知" 電子信，才算完成報名， 若於報名繳費回E-mai後七個工日未收到信件，請來信確認
  1. ETF已經證明是一個簡單有效的投資工具，股神巴菲特曾多次提及ETF的重要性，本次研討會主要目的，針對已經有初步投資經驗的聽眾，並且希望瞭解如何透過ETF，來進行中長期理財目標的實務規劃運用研討
  2. 第一個部份專題演講，針對一個中長期理財目標，該如何使用資產配置的方式進行準備，且說明ETF為何是一個很好的配置工具
  3. 第二個部份座談型態，某個投資人的案例，在一個大的市場波段期間(2007/8～2014/5)，聽由他人建議做了投資組合，並採取主動投資方式發生一些錯誤；將請與談人點出問題，並提出可以透過被動投資改善投資績效的幾種作法
    4.

1. 填寫個人資料






2. 報名相關





  •   




3. 個人資料同意

1.主協辦單位取得您的個人資料，目的在於進行訓練活動相關工作，蒐集、處理及使用您的個人資料是受到個人資料保護法及相關法令之規範。 2.本次蒐集與使用您的個人資料如報名表單所載。 3.您同意本會因訓練活動所需，以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行聯絡；並同意本會於您報名錄取後繼續處理及使用您的個人資料。 4.本同意書如有未盡事宜，依個人資料保護法或其他相關法規之規定辦理。 5.您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，具有書面同意主協辦單位蒐集、處理及使用您的個人資料之效果。





4. 報名流程及退費說明：

報名流程： 1. 請在此頁填寫「報名表」，按「提交」送出報名資料。 2. 匯款完畢，請附上繳費憑證(或入會申請書)，回E-mail至本會信箱 taiwanfpa@gmail.com。 3. 收取 "完成報名回覆函或上課通知" 電子信件，確認完成報名。 ★若於報名繳費且回E-mail附繳費憑證後，七個工作日仍未收到信件時，請再來信確認，謝謝您！ 退費說明： 1. 2014年6月20日晚上12:00前取消，收取100元手續費後退費。 2. 6月21日至6月27日晚上12:00前取消，收取報名費一半費用後退費。 3. 6月28日後取消報名者，恕不退費。 ★為維護智慧財產權與其他參加者權益，活動禁止錄影及錄音。



請勿透過 Google 表單送出密碼。
標籤：

留言

張貼留言

Popular Posts

CPD：私人銀行業務 VS CFP的未來發展

資產管理+客戶關係管理 = 私人銀行家 私人銀行服務是銀行服務的一種，專門面向富有階層， 為富豪們提供個人財產投資與管理的服務， 與CFP的執業究竟有何異同？ 未來能否有新的產能或商機，讓我們大家一起來了解！ 主講：楊淑清 老師
張貼留言
閱讀完整內容

Eric Chen 專欄：錢進大陸，您買對了ETF嗎？

從年初以來，不斷有投資人在問可不可以投資大陸股市，筆者都簡短的回答「可以」兩字。當時的想法其實很簡單，因為相較於連創新高的歐美日等主要股市，已經連跌5年的陸股 ， 基期相當低，為什麼不敢買？尤其是在7月中國證監會宣布滬港通即將在10月開通及11月人民銀行無預警降息 ， 激勵陸股暴衝 ， 7月與11月的陸股都有兩位數的漲幅 。 筆者的前同事W君，目前在香港的私人銀行上班，筆者在8月曾經請教他關於滬港通的看法，他的回答是已看到外資大量資金陸續進入香港為滬港通作準備，所以相當看好陸股後市。而同一時間，筆者又請教另一位前同事P君對陸股的看法，此人西進中國大陸已將近10年，目前是大陸某基金公司的高管，P君說影子銀行的隱憂並未完全解除，而大陸今年的的GDP成長率也不如以往，從基本面來看，大陸實在是乏善可陳，P君表示他們公司對陸股的house view是相對保守。 W君與P君的前題都對 ， 但對股市前景的看法卻南轅北轍 ， 為什麼？這要從股市的本質說起 。 如果把影響股市的要素簡化成三項，即基本面、技術面、資金面。一般而言，股市初升段走的就是資金行情。每個人都知道股價是反應對未來的預期，而與預期心理最有關聯的就是資金面。雖然基本面尚未明顯改善，但在正面的預期心理下，資金會不斷進場卡位，若再加上政府寬鬆貨幣政策推波助瀾下，就會將股市推升一大段，並且形成良性循環。這就是索羅斯所說的「反射理論」 。 目前，陸股就是如此，而且才剛開始。 在看好陸股的投資機會下 ， 台灣人要投資陸股大致上有三種方法。 到券商開證券戶，直接買賣A股。 投資人可以親自跑到大陸券商處開戶，或者是運用新開通的滬港通北向管道透過複委託的方式買賣A股 ， 但都有挑選個股的難度，非常地辛苦。 購買國內外基金公司發行、投資於大陸的共同基金。 光是國內投信公司發行的大中華基金就有45檔，這還不包括國外基金公司在台灣販售的境外基金 。 一般投資人要如何去分辨那些是純投資大陸A股的基金、哪些又是掛羊頭賣狗肉的中國基金呢？ 買賣在國內證交所掛牌的陸股ETF。 簡單方便，就像在國內買賣股票一樣就能直接投資陸股，不僅是血統純正的A股，而且是用台幣買賣，又省掉了換匯的麻煩。 在國內證交所掛牌的陸股ETF中流動性較佳有四檔，那就是寶滬深(0061)、FB上証(00
1 則留言
閱讀完整內容

美股ETF：BOND.us債券天王精選名單

美國市場在今年度出現一個共同基金與 ETF 的巧妙結合 大名鼎鼎的 PIMCO 債券天王   Bill Gross 推出了一檔主動型的 ETF 。 過去我們理解的 ETF 都是被動性投資，但這檔主動型的 ETF ，債券天王自己操盤，但卻是用 ETF 的方式存在美股市場。 我們都知道債券在資產配置的重要性，這幾年因為全球持續不景氣，低利率環境，使債券市場存在很長的多頭。而要注意，資產配置首要原則是要投資在廣泛性的投資標的，如果是債券，則應該優先投資在全球債券型基金，之後才是地區性的配置。 千萬不要看新興市場債很好，就全部重壓，這個是許多人包含一些自認專業的顧問的錯誤想法。 美國資本市場非常發達，美債及美股是佔全球市值很高的地方，不管是股市或債市，因此客戶在債市的配置可以是 美債 + 新興市場債 + 抗通膨債三檔 ETF 配置就可以完成債市的布局。 今天， Andy 來介紹這檔美債 ETF 。 BOND.us 先講 結論： 在近乎 完全一樣 的架構之下 ， BOND.us   這檔 ETF 勝過美國 註冊的 PIMCO 總回報債券型基金，更勝過台灣 能購買到的愛爾蘭註冊 的 PIMCO 總回報債券型基金。也就是說風險一樣，但績效更好。 原因往下看： l      BOND ： Ø      公司為債券天王 Bill Gross 所掌管的 PIMCO Total Return  Bond Fund 共同基金 (PTTRX) 的”類似”版本，所謂類似版本係指其採用相同的投資策略。 Ø      ETF 基本資料如下， XQ 可透過基本資料來查詢以下內容， 目前折溢價僅 0.01% ，須注意不是每檔 ETF 溢價都很低，像是 最近火熱 的 0061.TW 寶滬深相對於 A 股市場 溢價超過 15% ，就 很不好。 Ø      BOND 的 管理費用依照彭博數據為 0.55% ， 相較於美國註冊的 PIMCO 總回報債券型基金 PTTRX 為 0.46% ， 略高 ，但差距不遠。 Ø      重點來了，各位在 台灣買 的 PIMCO 總回報債券基金註冊在愛爾蘭， 管理費高達 1.4% ，這個意思是台灣人是”盤子”，各位要注意，債券的
張貼留言
閱讀完整內容