TFPA台灣理促會《ETF指數化投資研討會》線上報名系統

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《ETF指數化投資研討會》線上報名系統

研討如何透過指數化的投資方法，如ETF等指數化工具，實際運用在個人資產配置上 
主講/與談: 元大寶來專戶基金經理人林忠義協理。 知名部落客- 李柏鋒、CFP®CFA®麥道森、CFP®PJ Huang 時 間: 2014年7月5日星期六下午2:00~5:00 (1:30報到) 地 點: 文化大學大夏館B1國際會議廳 台北市建國南路2段231號 費 用: 一般大眾600元，TFPA台灣理促會會員400元 主辦單位: TFPA台灣理財規劃產業發展促進會(CFP®持證人組織) 協辦單位: 元大寶來投信。財子學堂。MoneyDj嘉實資訊 贊助單位: 成大財管 報名日期: 即日起至6月20日或額滿截止★請勿從不同管道重複報名 E-mail : taiwanfpa@gmail.com 繳費方式: 銀行匯款/ATM轉帳/網路轉帳 台新銀行(812)西門分行 戶名:台灣理財規劃產業發展促進會 帳號:2061-01-0000-3586 報名確認: 線上報名並繳費完成後，請附上繳費憑證回E-mail至本會， 之後收到 "完成報名回覆函或上課通知" 電子信，才算完成報名， 若於報名繳費回E-mai後七個工日未收到信件，請來信確認

1. ETF已經證明是一個簡單有效的投資工具，股神巴菲特曾多次提及ETF的重要性，本次研討會主要目的，針對已經有初步投資經驗的聽眾，並且希望瞭解如何透過ETF，來進行中長期理財目標的實務規劃運用研討
2. 第一個部份專題演講，針對一個中長期理財目標，該如何使用資產配置的方式進行準備，且說明ETF為何是一個很好的配置工具
3. 第二個部份座談型態，某個投資人的案例，在一個大的市場波段期間(2007/8～2014/5)，聽由他人建議做了投資組合，並採取主動投資方式發生一些錯誤；將請與談人點出問題，並提出可以透過被動投資改善投資績效的幾種作法

1. 填寫個人資料

中文姓名： *

服務單位： *

聯絡電話： *

E-mail： *

2. 報名相關

報名身分及收費： *

•  1 - 我是一般大眾，繳交場地費600元
•  2 - 我是2014年度TFPA台灣理促會會員，繳交場地費400元
•  3 - 我想續會，繳交年費2000及場地費400，共2400元
•  4 - 我是非會員但想入會，繳交入會費與年費2000及場地費400，共2400元 (請填寫附件入會申請書，並照指示回覆於6/20前完成)
•  5 - 我是協辦/贊助單位受邀貴賓
•  6 - 我是受邀媒體記者

訊息來源： *您如何得知本次ETF指數化投資研討會的資訊

•  1 - TFPA台灣理促會
•  2 - 元大寶來投信
•  3 - 財子學堂
•  4 - 嘉實資訊
•  5 - 朋友介紹
•  其他： 

‧請主辦單位協助，向發證單位FPAT申請CPD3小時時數：我是CFP/AFP持證人，CFP/AFP證號 (或是身分證字號)為：

‧我是TFPA台灣理促會會員，參加下午5~6:00的《實驗基金半年報說明》：限TFPA台灣理促會2014年有效會員作答

•  1 - 我要參加，我是TFPA會員
•  2 - 我無法參加，我是TFPA會員

3. 個人資料同意

1.主協辦單位取得您的個人資料，目的在於進行訓練活動相關工作，蒐集、處理及使用您的個人資料是受到個人資料保護法及相關法令之規範。 2.本次蒐集與使用您的個人資料如報名表單所載。 3.您同意本會因訓練活動所需，以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行聯絡；並同意本會於您報名錄取後繼續處理及使用您的個人資料。 4.本同意書如有未盡事宜，依個人資料保護法或其他相關法規之規定辦理。 5.您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，具有書面同意主協辦單位蒐集、處理及使用您的個人資料之效果。

個人資料同意書 *主協辦單位需要取得您的授權後，方能受理此次活動的報名

•  已詳閱本同意書，瞭解並同意受同意書之約束 (確認後主辦單位方能受理此次活動報名)

我們另有演講、教育訓練及退休研討會等活動，您同意之後收到TFPA台灣理促會的相關訊息嗎？ *

•  1 - 同意
•  2 - 只想收到與ETF投資等相關的資訊
•  3 - 不同意

4. 報名流程及退費說明：

報名流程： 1. 請在此頁填寫「報名表」，按「提交」送出報名資料。 2. 匯款完畢，請附上繳費憑證(或入會申請書)，回E-mail至本會信箱 taiwanfpa@gmail.com。 3. 收取 "完成報名回覆函或上課通知" 電子信件，確認完成報名。 ★若於報名繳費且回E-mail附繳費憑證後，七個工作日仍未收到信件時，請再來信確認，謝謝您！ 退費說明： 1. 2014年6月20日晚上12:00前取消，收取100元手續費後退費。 2. 6月21日至6月27日晚上12:00前取消，收取報名費一半費用後退費。 3. 6月28日後取消報名者，恕不退費。 ★為維護智慧財產權與其他參加者權益，活動禁止錄影及錄音。

備註：附加說明事項或是其他留言

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