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TFPA理促會:第四屆第九次理監事會

各位理監事為了會員權益 致力辦理更好的活動 年度大事:世界理財日! 系列活動 即將上路 敬請期待

南區CPD:理賠不理賠

資深講師李安昇 分享精采的理賠實務!

北區CPD:從家族治理邁向家族辦公室

人說:富不過三代 但是好的家族規劃,可以讓客戶富好幾代 家業長青~ 百年家族企業是如何傳承的? 現在最火紅的「家族辦公室」,究竟是甚麼? 理促會邀請到熹瑞國際顧問公司的專業講師林忠義 給大家一次完整介紹!

UBS私銀、柏瑞投信投顧,與理促會合作說明會!

首屈一指的UBS私人銀行、柏瑞投信投顧 與TFPA理促會合作說明會! 有鑑於全方位理財規劃的目標, 為了讓各位會員能夠更完善的服務客戶, 透過理促會與各專業金融機構簽訂備忘錄的方式, 提供會員更多理財工具,並享有更好的優惠! UBS及柏瑞,於說明會詳述合作方式! 提供各位會員更多資訊及服務!

會員大會 暨 紀律道德課程

TFPA台灣理財規劃產業發展促進會 第四屆第二次會員大會 暨 紀律道德課程 很榮幸邀請到新竹地院 郭維翰檢座 主講「CFP的叢林法則--淺談CFP執行業務之法律規範及自律」 郭檢分享許多關於個資法、洗錢防制法......等等 在金融業務的實務上,經常不小心誤觸法網的案例 提醒從業人員,在執行業務時應多注意的事項。 理促會也在各幹部的努力下, 今年會員人數有了突破性的成長, 同時財務狀況公開透明、十分健全 感謝郭檢精彩的分享! 感謝理促會各幹部的認真付出,及各位會員的熱情參與! 未來理促會將推出更優質的課程、更精采的活動, 敬請期待!

CFP、AFP報考人數 創新高

臺灣理財顧問認證協會(FPAT)統計今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數,此次報考人數達903人,再創歷年同時期新高紀錄。其中,報考人數最多的前5家金融機構,分別為國泰人壽、國泰世華銀行、中國信託銀行、台新銀行、兆豐銀行等。 FPAT理事長李長庚表示,近年來,國際金融業界正邁向轉型重要階段,具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能,台灣已有多家金融機構投入CFP國際認證人才的培育,不但能強化台灣金融業的國際競爭力,並帶來更專業的服務品質。